Выберете подходящий для вас формат
взаимодействия в зависимости от ваших
целей и задач

Запишитесь на бесплатную консультацию, чтобы подобрать
оптимальный для вас вариант

Тип
Имя
Tелефон
Город
Укажите сумму инвестиций
Заполните форму

Откройте брокерский счет на ВНЖ или второй паспорт

Имя
Tелефон
Город
SkyBond

Евгения Белякова

Капитан сборной России по баскетболу, Чемпионка Европы, Евролиги и WNBA

Мы работаем с Константином больше 2-х лет. Для меня это первый опыт работы с еврооблигациями, и с его помощью портфель приносит ожидаемый регулярный доход. С Константином очень легко работать, он всегда на связи, оперативно реагирует на запросы, доходчиво объясняет тонкости рынка, всегда с готовностью предоставляет свои рекомендации в вопросах финансового планирования и самый огромный плюс – Константин, всегда в хорошем расположении духа, что делает работу в столь серьезной сфере, более приятной и простой. Огромное спасибо за профессионализм и хорошее настроение!

Смотрите интервью с Беляковой Евгенией
SkyBond

Евгения Белякова

Капитан сборной России по баскетболу, Чемпионка Европы, Евролиги и WNBA

Мы работаем с Константином больше 2-х лет. Для меня это первый опыт работы с еврооблигациями, и с его помощью портфель приносит ожидаемый регулярный доход. С Константином очень легко работать, он всегда на связи, оперативно реагирует на запросы, доходчиво объясняет тонкости рынка, всегда с готовностью предоставляет свои рекомендации в вопросах финансового планирования и самый огромный плюс – Константин, всегда в хорошем расположении духа, что делает работу в столь серьезной сфере, более приятной и простой. Огромное спасибо за профессионализм и хорошее настроение!

Смотрите интервью с Беляковой Евгенией
SkyBond

Евгения Белякова

Капитан сборной России по баскетболу, Чемпионка Европы, Евролиги и WNBA

Мы работаем с Константином больше 2-х лет. Для меня это первый опыт работы с еврооблигациями, и с его помощью портфель приносит ожидаемый регулярный доход. С Константином очень легко работать, он всегда на связи, оперативно реагирует на запросы, доходчиво объясняет тонкости рынка, всегда с готовностью предоставляет свои рекомендации в вопросах финансового планирования и самый огромный плюс – Константин, всегда в хорошем расположении духа, что делает работу в столь серьезной сфере, более приятной и простой. Огромное спасибо за профессионализм и хорошее настроение!

Смотрите интервью с Беляковой Евгенией
Спасибо, Ваша заявка успешно
отправлена!

Внимание!

Данная информация предназначена исключительно для квалифицированных инвесторов. ООО Скай Бонд Групп не несет ответственности и не предоставляет гарантий в связи с публикацией фактов, данных, результатов и другой информации. Инвестиционно-аналитические материалы не являются рекламой ценных бумаг или связанных с ними финансовых инструментов или приглашением участвовать в инвестиционной деятельности. Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем. Не предполагается, что информация будет представлены в полном объеме. Все точки зрения и все прогнозы, оценки или заявления касательно ожиданий в отношении будущих событий или возможной будущей доходности инвестиций представляют собой собственную оценку и толкование ООО Скай Бонд Групп имеющейся в настоящее время у него информации.

Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой в отношении cookie-файлов

Длинные, качественные, надежные: облигации крупнейшего банка США

Поделиться

27.10.2023

Сегодня рассмотрим качественную бумагу, которую можно посоветовать практически всем инвесторам, которым по силам порог входа. Вся мощь финансовой системы США – здесь.

Речь идет о банковском секторе – точнее о крупнейшем банке США JPMorgan Chase, что делает кредитное качество бумаги достаточно высоким.

Этот актив подойдет практически любому инвестору – это стабильное и долгосрочное сохранение капитала.

scale7.png


Основные преимущества бумаги


1. Очень высокое кредитное качество.

JPM — крупнейший банк США и один из крупнейших в мире. Уровень активов – $3,6 трлн, кредитные рейтинги на уровне A.

 
2. JPM, как крупнейший банк, является в конечном итоге бенифициаром турбулентности в банковском секторе.

Как ужесточение регулирования, так и прочие факторы негативно влияют на более слабых игроков, поскольку в такие моменты клиенты склонные переориентироваться на более надежные банки. В результате, рыночная доля крупнейших банков в США постепенно растет.

 
3. Бизнес банка достаточно диверсифицирован.

Банк работает в классическом корпоративном и потребительском кредитовании, а также является крупнейшим в мире инвестиционным банком-посредником при совершении крупнейших сделок на рынке капитала. Кроме того, JPMorgan Chase работает в сфере управления активами.


4. Банк прошел через большое число кризисов и ужесточений регулирования убедительно доказав свою способность генерировать капитал даже в самые тяжелые времена.

Банк показал прибыль даже в 2008 году. На текущий момент банк продолжает оставаться стабильно прибыльным, демонстрируя рентабельность капитала на уровне 15-20% и постепенно увеличивая CET1 ratio, подстраиваясь под новые регулятивные моменты.

 
5. Хорошие характеристики облигаций.

Минимальный лот $2,000. Общий объем выпуска в обращении $1 млрд, что обеспечивает высокую ликвидность. Облигация является старшим долгом банка — т.е. не может быть списана или конвертирована в акции при снижении капитала.

 
6. Дюрация 12 лет

Облигации позволят получить ощутимую дополнительную прибыль при снижении рыночных доходностей, которое мы ожидаем к середине следующего года. Также, доходность бонда в 6,1% годовых до погашения является достаточно привлекательной, учитывая хорошее кредитное качество бумаги.


Основные риски для инвестора

JPM является представителем «старого» финансового сектора и испытывает существенную конкуренцию со стороны финтехов. Однако, руководство осознает такой риск, и JPM на текущий момент является одним из наиболее высокотехнологичных банков, согласно различным рейтингам.

 
Также, есть риск связанный с развитием цифровых валют. Однако, проект цифрового доллара движется достаточно медленно. Аопыт Китая показал, что цифровые валюты вынуждены использовать существующую банковскую инфраструктуру для внедрения и обращения.

Популярные статьи
Sky Bond